En este artículo vamos a enseñarte a como generar una orden de visita dentro del CRM como así también a configurarlo.
ESTA OPCIÓN ESTÁ SOLO DISPONIBLE PARA LA REGIÓN DE CHILE
Configuración
Vamos a configurar el código de orden de visita y el texto de respaldo ante la ley.
Daremos clic en el logo de nuestro usuario, se nos va a desplegar un menú en donde iremos al apartado de “Perfil de Inmobiliaria” y luego seleccionamos “Modificar orden de visita”
En “Número de última orden de visita” colocaremos el número del que sería nuestro próximo código de visita (ejemplo: en el día de hoy generamos la visita 2 entonces en el CRM colocamos 3).
Una vez configurado texto guardamos los cambios(botón azul abajo a la derecha).
Generación de orden de visita desde ficha de propiedad
Dentro de la ficha de la propiedad daremos clic en el símbolo del calendario:
Luego completaremos los datos necesarios del cliente/persona que visite esa propiedad
Paso 1: Seleccionamos “Visita”, elegimos la hora y el cliente/persona que vaya a visitar la propiedad(La persona a visitar tiene que tener RUT configurado obligatoriamente).
Luego de rellenar todos los datos guardamos la actividad:
Esperamos unos segundo luego de guardar actividad y nos va a figurar la opción de imprimir la orden de visita con el texto configurado previamente:
Generación de orden de visita desde negocios
Dentro de la ficha del negocio del cliente en “Línea de tiempo” seleccionamos el apartado de “Actividad” y completamos la info de horario, seleccionamos “Imprimir orden de visita” y le damos a “guardar”
Esperamos unos segundo luego de guardar actividad y nos va a figurar la opción de imprimir la orden de visita con el texto configurado previamente:
Generación de orden de visita desde listado de actividades
Dentro del apartado “Actividades” hacemos clic en “Añadir nueva actividad”
Una vez hagamos el paso anterior seleccionamos la opción “visita”, se nos va a abrir el apartado para rellenar todos los datos del cliente.
Una vez hallamos rellenado los datos del cliente se nos va a permitir imprimir la orden de visita
Esperamos unos segundo luego de guardar actividad y nos va a figurar la opción de imprimir la orden de visita con el texto configurado previamente:
Como modificar o generar un contacto desde la creación de la visita
Para generar un nuevo contacto desde la creación de la visita procedemos a darle al símbolo de +
luego de eso se nos va a abrir una mini ventana en donde tendremos que cargar los datos de cliente si es Propietario / Interesado / Otros
Supongamos que es interesado, colocamos “Interesado” y rellenamos los datos, Nombre, Email, Teléfono, Rut
Para la modificación de un contacto desde la creación de una visita, tendríamos que apretar el símbolo de un lápiz que figura al lado del cliente que hallamos seleccionado para la visita
Una vez seleccionamos el lápiz se nos va a abrir la ventana para editar Nombre, Teléfono, Email, Dirección y RUT (muy importante que lo tenga para poder crear la orden)
