La ficha de un negocio reúne toda la información y las acciones necesarias para gestionar una oportunidad comercial: los datos del contacto, sus necesidades, las propiedades asociadas, la etapa del embudo y el historial de interacciones.
Acciones principales
En la parte superior de la ficha encontrarás accesos rápidos para gestionar el negocio.
Regresar: vuelve al listado o a la pantalla anterior.
Eliminar: elimina el negocio de forma permanente. Antes de confirmar, revisá que se trate del registro correcto.
Editar datos de contacto: permite modificar la información del contacto vinculada al negocio, cuando esta acción esté disponible.
Buscar propiedades: abre el buscador de propiedades para encontrar opciones que se ajusten a los requerimientos del cliente.
Programar mensaje por WhatsApp: permite dejar preparado un mensaje de seguimiento para enviarlo en una fecha y hora determinadas.
Anterior y Siguiente: permiten recorrer los negocios del listado sin volver a la pantalla principal.
Datos del contacto y necesidades
En el encabezado se muestra la información principal del contacto:
Nombre.
Correo electrónico.
Teléfono.
Etiquetas.
Origen del contacto.
Requerimientos de búsqueda, como tipo de operación, tipo de propiedad, presupuesto y ubicación.
Podés hacer clic sobre el correo electrónico o el número de teléfono para copiarlo rápidamente.
Las etiquetas ayudan a organizar los negocios según campañas, prioridades o cualquier criterio definido por tu inmobiliaria. Hacé clic en el ícono de etiquetas para agregar, quitar o modificar las etiquetas asignadas.
El ícono de origen identifica desde dónde llegó el contacto. Al seleccionarlo, podés consultar o actualizar el origen del negocio.
Los datos de búsqueda funcionan como un resumen de lo que está buscando el cliente. Al hacer clic sobre ellos, se abre el buscador de propiedades con esos criterios como punto de partida.
Asignar un agente
A la derecha del encabezado se muestra el Agente asignado.
Para transferir el negocio:
Hacé clic en la flecha junto al nombre del agente.
Buscá y seleccioná al agente que recibirá el negocio.
Confirmá con Transferir.
El cambio quedará registrado en el historial del negocio.
Cambiar el estado del negocio
Desde la ficha podés actualizar el estado general del negocio:
Ganado: se utiliza cuando la operación se concretó.
Cerrado: se utiliza cuando la oportunidad no avanzará.
Reabrir: aparece en negocios ganados o cerrados y permite devolverlos a un estado activo.
Al marcar un negocio como Ganado, completá el valor de cierre, la moneda y la propiedad relacionada. Si la operación se realizó sobre una propiedad que no pertenece a tu inmobiliaria, seleccioná No es una propiedad mía e ingresá la dirección.
Al marcar un negocio como Cerrado, seleccioná el motivo de cierre. También podés agregar un comentario opcional para dejar más contexto.
Avanzar el negocio en el embudo
Debajo del encabezado se muestra el embudo comercial con las etapas configuradas para tu inmobiliaria, por ejemplo: Nuevo negocio, Contactado, Visita programada o En negociación.
Para cambiar de etapa, hacé clic sobre la etapa correspondiente. El sistema actualizará el negocio y dejará constancia del cambio en el historial.
Gestionar propiedades asociadas
Las propiedades vinculadas al negocio se muestran en tarjetas con su foto, código, precio, tipo y ubicación.
En cada tarjeta, hacé clic en el ícono de tres puntos para acceder a estas acciones:
Remover del negocio: desvincula la propiedad de esta oportunidad.
Enviar por WhatsApp: prepara el envío de la ficha al contacto.
Enviar por email: prepara el envío de la ficha por correo electrónico.
Resumen de propiedad: muestra una vista rápida con la información principal.
Ir a la propiedad: abre la ficha completa de la propiedad.
Buscar y agregar propiedades
Para buscar nuevas opciones, hacé clic en el ícono de casa de la barra superior o en los requerimientos del contacto.
En el panel de propiedades podés:
Consultar Mis propiedades.
Consultar propiedades de la Red 2clics, cuando haya opciones disponibles.
Buscar por texto.
Filtrar por tipo de operación, tipo de propiedad, precio, ubicación, dormitorios y etiquetas.
Seleccionar una o más propiedades y usar Agregar al negocio.
Enviar las propiedades seleccionadas por email o WhatsApp.
Cuando el sistema detecte propiedades de la Red 2clics que puedan ser relevantes, mostrará un aviso en la ficha. Hacé clic sobre ese aviso para revisarlas.
Editar el valor del negocio
A la derecha de las propiedades se muestra el Valor del negocio. Este valor representa el importe actual asociado a la oportunidad y puede editarse en cualquier momento.
Para modificarlo:
Hacé clic sobre el importe.
Ingresá el nuevo valor.
Seleccioná la moneda correspondiente.
Hacé clic en Editar valor.
Si todavía no tiene un valor cargado, verás el aviso ¡Agrega un valor al negocio!.
El valor del negocio puede diferir del valor de cierre. El valor de cierre se completa al marcar la operación como ganada.
Programar un mensaje de seguimiento por WhatsApp
Para conocer el paso a paso, ingresá al artículo 👉 ¿Cómo programar mensajes?
Registrar interacciones en el historial
La parte inferior de la ficha reúne todas las acciones relacionadas con el negocio.
Podés crear notas, actividades, correos y mensajes de WhatsApp.
Agregar una nota
Seleccioná la pestaña Notas y hacé clic en el área de escritura.
Podés escribir información relevante sobre la conversación, próximos pasos o datos que sirvan para el seguimiento. También podés grabar una nota de audio para transcribirla, cuando la opción esté disponible.
Al finalizar, hacé clic en Guardar.
Crear una actividad
Seleccioná la pestaña Actividad para agendar una tarea, llamada, visita o reunión.
Completá la información necesaria, como:
Título y tipo de actividad.
Fecha, hora y duración.
Descripción.
Agente asignado.
Otros agentes invitados.
Contacto o negocio vinculado.
Propiedad o dirección relacionada.
También podés solicitar una confirmación por WhatsApp 24 horas antes de la actividad, si esta opción está habilitada.
Las actividades pendientes se pueden marcar como realizadas desde el historial.
Enviar un correo
Seleccioná la pestaña Correo para redactar un mensaje dirigido al contacto.
Según la configuración de tu cuenta, podrás escribir el correo, utilizar herramientas de asistencia con IA y enviarlo desde la ficha. Los correos enviados y recibidos quedarán registrados en el historial.
Enviar un WhatsApp
Seleccioná la pestaña WhatsApp para preparar un mensaje para el contacto.
Podés ingresar el número, redactar el mensaje, usar plantillas o generar una propuesta con IA cuando estas opciones estén habilitadas. El envío quedará registrado en el historial del negocio.
Editar o eliminar elementos del historial
Cada nota, actividad o mensaje puede incluir un menú de tres puntos.
Desde allí podrás realizar acciones según el tipo de registro:
Editar una nota o actividad.
Eliminar un registro.
Marcar una actividad como realizada o pendiente.
Consultar o ampliar el contenido de un correo.
Imprimir una orden de visita, cuando corresponda.
De esta manera, la ficha conserva un registro claro de cada interacción y facilita el seguimiento de la oportunidad hasta su cierre.