Antes de comenzar con el paso a paso, es importante aclarar que este artículo está dirigido exclusivamente a usuarios que tengan su número telefónico vinculado a WhatsApp Business.
Para iniciar, dentro del CRM debemos dirigirnos al apartado “Integraciones” siguiendo estos pasos:
Paso 1: Hacer clic en tu logo o imagen de usuario.
Paso 2: Seleccionar la opción “Integraciones”.
Sincronización de etiquetas
Una vez dentro de “Integraciones”, dirigite al apartado de “Instagram y WhatsApp”.
Luego, hacé clic en “Sincronizar etiquetas”. Al hacerlo, se mostrará un mensaje de advertencia que es importante que leas con atención.
🚨 Importante:
Al realizar la sincronización, se eliminarán todas las etiquetas existentes en el CRM y se desasociarán de los chats actuales.
Una vez completado este proceso, vas a poder comenzar a utilizar desde cero las etiquetas provenientes de WhatsApp Business.
Luego de hacer clic en “Sincronizar”, se iniciará automáticamente el proceso que traerá todas las etiquetas que tengas configuradas en WhatsApp al CRM.
Una vez finalizada la sincronización, vas a poder visualizar esas mismas etiquetas dentro del apartado de WhatsApp en el CRM.
Ejemplo de etiquetas en WhatsApp:
Dentro del CRM vas a poder visualizar esas mismas etiquetas, tanto en el filtro de etiquetas como también directamente dentro de cada chat.
También existe la posibilidad de filtrar por etiquetas dentro del apartado de WhatsApp, permitiéndote visualizar únicamente aquellas conversaciones que tengan una etiqueta asignada.
Esto facilita la organización y el seguimiento de cada chat.
Para realizar el filtrado, haz clic en el ícono de "Etiquetas", seleccioná la etiqueta que querés utilizar como filtro y luego presioná “Guardar”.
⚠️ En caso de que tu número telefónico no esté configurado como WhatsApp Business, el CRM te lo informará automáticamente.⚠️
Crear etiqueta
Además de asignar o desasignar etiquetas, también es posible crear nuevas etiquetas para que estén disponibles en el CRM, incluso sin necesidad de que estén asignadas a un chat.
Del mismo modo, si la etiqueta se crea desde el CRM, también podrá sincronizarse hacia WhatsApp Business.
Haz clic en el ícono de etiquetas dentro del chat y luego seleccioná la opción “Añadir etiqueta”.
Ingresá el nombre y elegí el color de la etiqueta según prefieras, y luego hacé clic en “Añadir”.
Si la integración es por usuario, la etiqueta se creará automáticamente solo para tu usuario.
Si la integración es por inmobiliaria, vas a poder elegir la opción “Añadirla solo para mí” si eso queda desmarcado se crea para toda la inmobiliaria.
Etiquetas en WhatsApp Business:
Asignar / desasignar etiquetas
Asignar una etiqueta a un chat es muy sencillo:
Ingresá al chat correspondiente.
Hacé clic en el ícono de etiquetas.
Seleccioná la etiqueta que quieras asignar.
Una vez aplicada, la etiqueta se va a visualizar junto al nombre del chat y también dentro del listado general de chats, facilitando su identificación.
Asignar desde dentro de un chat
Asignar desde el listado:
Haciendo clic en la flecha hacia abajo que aparece en el chat. Se desplegará un menú con distintas opciones, entre ellas “Etiquetar chat”.
Desde allí vas a poder seleccionar la etiqueta que quieras asignar sin necesidad de ingresar al chat.
Dentro del apartado de WhatsApp en el CRM, como podés ver, la etiqueta seleccionada también se refleja en el contacto, manteniendo la sincronización con lo que se visualiza en el CRM.
Para desasignar una etiqueta, el procedimiento es igual de simple:
Ingresá al chat.
Hacé clic nuevamente sobre la etiqueta que habías asignado.
Al hacerlo, la etiqueta se quitará del chat en el CRM y también dejará de mostrarse en WhatsApp Business, manteniendo la sincronización entre ambas plataformas.