En esta nueva automatización incorporamos la posibilidad de que, al asignar una etiqueta de WhatsApp a un chat, el CRM ejecute acciones automáticas sobre el negocio relacionado, como crearlo, cerrarlo, moverlo de etapa o asignarlo a un agente. Más abajo en este artículo detallamos cada una de las configuraciones disponibles.
¡IMPORTANTE!
Esta configuración funcionará únicamente si las etiquetas pertenecen a WhatsApp Business y fueron importadas al CRM. De lo contrario, la automatización no podrá ejecutarse correctamente.
Para conocer cómo importar las etiquetas de WhatsApp Business, podés consultar el siguiente artículo:
Cómo utilizar etiquetas de WhatsApp Business en el CRM
Como primer paso, debemos dirigirnos al apartado Automatización. Para llegar allí, hacé clic en tu imagen de perfil y luego seleccioná la opción Automatización.
Una vez dentro, nos encontraremos con distintas opciones de filtrado. En este caso, debemos dirigirnos a WhatsApp y seleccionar la tarjeta señalada con la flecha.
Luego de hacer clic, se abrirá este menú, donde podremos completar las distintas acciones que queremos que ejecute cada etiqueta en cada chat.
Dentro de este apartado podremos seleccionar las etiquetas importadas desde WhatsApp Business y elegir una de las siguientes acciones:
Crear negocio
Cerrar negocio
Asignar agente al negocio
Mover negocio de etapa
En el caso de las acciones Mover negocio de etapa y Asignar agente al negocio, será necesario completar también la etapa o el agente correspondiente para que la configuración quede correctamente guardada.
Además, es importante tener en cuenta lo siguiente:
La automatización se ejecuta en el momento en que la etiqueta se asigna al chat.
Si una etiqueta ya fue utilizada en una configuración, no podrá volver a utilizarse en otra dentro de esta misma automatización.
Estas configuraciones pueden realizarse tanto en una integración de WhatsApp por inmobiliaria como en una integración por usuario, siempre que se utilice WhatsApp Business.
Si se utiliza una integración de WhatsApp por inmobiliaria, el chat deberá estar asignado al agente correspondiente al momento de usar las etiquetas configuradas.
No será posible guardar configuraciones incompletas.
Si decidimos utilizar la integración de WhatsApp por inmobiliaria, debemos tener en cuenta que el chat debe estar asignado al agente correspondiente al momento de usar las etiquetas configuradas.
Ejemplos de las configuraciones:
En la sección de configuración veremos, del lado izquierdo, una columna con todas las configuraciones creadas, lo que nos permitirá visualizar un resumen de cada una sin necesidad de ingresar individualmente.
Dentro de cada configuración podremos ver:
La etiqueta seleccionada
La acción que se va a ejecutar sobre el negocio
La etapa o el agente seleccionado, en caso de que corresponda
Una vez que hayamos realizado todas las configuraciones necesarias, solo restará activar la automatización y hacer clic en Guardar automatización.