Se implementó esta funcionalidad para que, mensualmente y en la fecha configurada dentro del CRM, el propietario reciba automáticamente el reporte de su propiedad.
¿Cómo acceder al reporte de la propiedad?
Es muy sencillo. Dentro de la ficha de la propiedad, encontrará un ícono como el que se muestra a continuación, señalado con una flecha.
¿Cómo configurar el envío del reporte?
Las dos opciones se configuran de la misma manera:
La primera opción consiste en enviar el reporte de una propiedad específica.
La segunda opción permite enviar los reportes de todas las propiedades asignadas a ese propietario.
Se procederá a seleccionar las opciones deseadas del método de envío, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Posteriormente, se deberá elegir el día del mes en el que se desea que se envíe el reporte.
Aspectos a tener en cuenta:
Para el envío por WhatsApp, es necesario que, al momento de la fecha programada, el CRM cuente con una integración activa de WhatsApp. De este modo, el envío del reporte podrá realizarse correctamente a través de ese medio.
Para el envío por correo electrónico, existen dos modalidades. Si el usuario tiene su correo configurado dentro del CRM, el envío se realizará desde dicha cuenta. En caso contrario, el reporte se enviará igualmente, pero utilizando una cuenta de correo interna de 2clics.
Configuración a nivel propiedad
Dentro del reporte de la propiedad, se incorpora un nuevo botón ubicado en la parte superior derecha, junto al botón de WhatsApp.
Si la propiedad ya cuenta con un propietario, se mostrarán los datos correspondientes al mismo.
En caso contrario, será posible agregar un propietario a la propiedad.
Una vez verificado que todos los datos del propietario sean correctos, se procede a configurar el envío mensual del reporte de la propiedad.
Configuración a nivel propietario
Para configurar el envío mensual del reporte a nivel propietario, se deberá acceder directamente a la información del propietario.
Si previamente alguna propiedad del propietario tenía configurado el envío automático, la configuración a nivel propietario prevalecerá sobre dicha configuración y quedará establecido el envío a través del propietario.
¿Cómo acceder a la información del propietario?
Se puede acceder desde la sección de contactos, filtrando la búsqueda por “Propietario”, o desde una propiedad en la que la persona a configurar figure como propietario.
¿Cómo acceder a la información del propietario desde la sección de contactos?
Se debe ingresar al apartado de contactos y aplicar el filtro por “Propietario”.
Una vez identificado el propietario correspondiente, se debe ingresar en su ficha. Allí
se encontrará el ícono de configuración en la parte superior derecha.
Al hacer clic, se abrirá el modal de configuración del envío del reporte.
Desde una propiedad, el procedimiento es el siguiente:
Se debe ingresar a la propiedad seleccionada, dirigirse a la sección “Info privada” y ubicar el campo señalado con la segunda flecha. Allí se mostrará el nombre del propietario en color azul; al hacer clic sobre el mismo, se redirigirá a la sección de contactos.
Una vez que el CRM haya redirigido a la sección de contactos, se encontrará el ícono en la esquina superior derecha.
Al hacer clic, se abrirá el modal de configuración del envío del reporte.
