En 2clics incorporamos una nueva configuración que permite definir cómo asignar las consultas nuevas y las provenientes de contactos existentes.
Para acceder a esta configuración, ingresaremos al apartado "Negocios".
Una vez dentro, seleccionaremos el ícono de la herramienta ubicado en el embudo.
En esta sección podremos configurar el embudo y definir los criterios para la asignación de negocios.
A continuación, veremos cómo configurar la asignación de las consultas nuevas asociadas a una propiedad, como aquellas que provienen de portales inmobiliarios o de la página web.
De manera predeterminada, las consultas se asignan al agente responsable de la propiedad. Si el contacto ya tiene un negocio asignado y consulta por otra propiedad, el negocio permanece con el agente original y la nueva propiedad se incorpora a ese mismo negocio.
Asignación de consultas asociadas a una propiedad específica.
Las variantes que puede haber son las siguientes:
Cuando ingresa una consulta de un contacto nuevo, se puede elegir entre los siguientes criterios de asignación:
Agente de la propiedad: asigna el negocio al agente responsable de la propiedad. Esta es la opción predeterminada.
Todos los agentes: distribuye los negocios de forma rotativa entre todos los agentes.
Agentes de la sucursal: distribuye los negocios entre los agentes de la sucursal asociada a la propiedad.
Asignación personalizada: permite definir criterios específicos, que explicaremos al final.
Distribución entre todos los agentes
Si los agentes son Agente 1, Agente 2 y Agente 3, las nuevas consultas se asignarán de manera rotativa, comenzando por el usuario más antiguo:
Negocio 1: Agente 1
Negocio 2: Agente 2
Negocio 3: Agente 3
Negocio 4: Agente 1
Este sistema de distribución se conoce como Round Robin y continúa repitiendo el mismo orden.
Distribuir entre la sucursal.
Las consultas se distribuyen de forma rotativa entre los agentes de la sucursal a la que pertenece la propiedad.
La inmobiliaria cuenta con 2 sucursales:
Sucursal A con los agentes 1 y 2 trabajando en ella.
Sucursal B con los agentes 3 y 4 trabajando en ella.
Entonces, el CRM repartirá todas los negocios que vengan de propiedades de la Sucursal A entre Agentes 1 y 2; y todos los negocios provenientes de propiedades de Sucursal B entre los agentes 3 y 4.
De esta manera, cada nueva consulta se asigna al siguiente agente disponible dentro de la sucursal correspondiente.
Personalizado.
Esta opción permite definir criterios personalizados para la asignación de negocios.
En "Criterio" podrán crear reglas de asignación y seleccionar qué agente recibirá los negocios que cumplan con cada una.
Asignacion por Zona.
Por ejemplo, el criterio "Zona" permite seleccionar un barrio y asignar todas las consultas relacionadas a un agente determinado.
Asignación por etiquetas
Este criterio permite seleccionar una o varias etiquetas. Si se elige más de una, el negocio solo se asignará al agente indicado cuando la propiedad cumpla con todas las etiquetas seleccionadas.
Por tipo de propiedad.
Este criterio permite asignar los negocios según la tipología de la propiedad.
Este podría ser un ejemplo de como quedaría:
Los criterios se evalúan según el orden de prioridad establecido. El CRM comienza por el criterio número 1 y continúa con los siguientes hasta encontrar una coincidencia:
Si la propiedad está ubicada en Almagro o Tapiales, la consulta se asigna al primer criterio.
Si contiene las etiquetas "Exclusiva" y "Edificio Rivadavia", se asigna al segundo critero.
Si la tipología es "Cabaña" o "Casa", también se asigna al tercer criterio.
Si ningún criterio coincide, la consulta se asigna automáticamente al agente responsable de la propiedad.
Consultas de contactos con negocios existentes
También es posible definir qué sucede cuando un contacto que ya tiene un negocio consulta por otra propiedad.
Por defecto, el negocio permanece asignado al agente original y la nueva propiedad se incorpora al mismo negocio. El agente responsable de esa propiedad recibe una notificación indicando que la consulta ya está siendo gestionada por otro agente.
Esta configuración permite transferir el negocio al agente responsable de la ÚLTIMA propiedad consultada.
Al activar esta opción, el negocio no solo se asigna a ese agente, sino que también se mueve automáticamente a la primera etapa del embudo de ventas. De esta manera, la consulta vuelve a tomar prioridad y puede recibir un seguimiento más rápido.
Por ejemplo, si Mariano consulta primero por una propiedad de Agente 1, el negocio se asignará a Agente 1. Si después consulta por una propiedad de Agente 2, la nueva propiedad se agregará al mismo negocio y este se transferirá a Agente 2.
Esta modalidad solo está disponible cuando se utiliza el criterio de asignación "Agente asignado a la propiedad".
Al utilizar "Distribuir entre todos", "Distribuir entre la sucursal" o "Personalizado", no será posible transferir los negocios existentes.
Si el contacto ya tiene un negocio, la nueva propiedad consultada se incorporará a ese mismo negocio, manteniendo al agente asignado originalmente.
Negocios sin una propiedad asociada
Cuando un negocio se crea sin estar vinculado a una propiedad, como puede ocurrir con las consultas recibidas desde el formulario de contacto de la página web, se puede definir su método de asignación.
Los negocios podrán asignarse siempre a un agente específico o distribuirse de manera rotativa entre todos los agentes o entre los integrantes de una sucursal.
¡Listo! Ya configuraste la asignación de negocios. A partir de ahora, las consultas se distribuirán automáticamente según los criterios definidos.