La sección de “Reportes” de nuestro CRM cuenta con 2 categorías

El primer paso es ingresar al panel de “Reportes”. Para ingresar al mismo, nos conectamos a nuestro CRM y nos dirigimos al panel de nuestra izquierda y seleccionamos “Reportes”.

Una vez dentro del panel podremos visualizar las 2 categorías ya mencionadas “Propiedades” y “Agentes“.

Seleccionamos “Propiedades” y el CRM nos mostrará una lista de todas las propiedades. Al ingresar a alguna de estas propiedades, veremos el historial de dicha propiedad y todo lo que aconteció a lo largo del tiempo, desde que se creó la nueva propiedad hasta el día de la fecha.

Dentro de la propiedad pasaremos a analizar cada uno de los cuadros estadísticos que nos brinda nuestro CRM:

1) En este cuadro veremos las últimas consultas que llegaron a esta propiedad (el último mes), ya sea desde los distintos portales o de nuestra página web.

2) Este cuadro nos muestra al día de hoy en que portales se encuentra publicada dicha propiedad, y nos brinda un acceso directo a la publicación de la misma en cada uno de los portales en la que se encuentre publicada.

3) Por último, el cuadro número 3 nos dice la cantidad de mensajes enviados a través de WhatsApp relacionados con dicha propiedad (Si es que nosotros tenemos contratado el servicio de WhatsApp integrado en nuestro CRM).

4) Este cuadro nos muestra a través de qué portal provienen las consultas, esta información resulta de suma importancia, ya que, por un lado, nos muestra cuáles son los portales que hoy en día traen más tráfico a nuestra propiedad, por lo cual deberían ser de nuestra máxima prioridad y, por otro lado, podemos ver a qué portales deberíamos prestarle más atención, o podríamos indagar el por qué no llegan consultas.

5) En el cuadro 5 podemos ver la cantidad total de emails enviados desde que la propiedad se cargó al CRM al día de hoy.

6) En este gráfico veremos un resumen general de los diferentes estados a los cuales pasó la propiedad a lo largo del tiempo.

Para poder verlos debemos posicionar nuestro puntero por encima de los mismos.

El estado “Frío” nos informa la cantidad de veces que dicha propiedad recibió una consulta, pero la misma no se llegó a concretar. El estado “Recontacto” nos informa la cantidad de veces que un cliente nos contactó y nos volvió a consultar por la propiedad mencionada. Por último, el estado “En espera” se genera cuando nos llega una consulta, la respondemos, y el cliente aún no dio respuesta a la misma, cabe mencionar que cuando recibamos la respuesta de nuestro cliente, el mismo pasara al estado antes mencionado “Recontacto”.

Para visualizar dicha categoría nos dirigimos al panel de reportes como mencionamos anteriormente, dentro de dicho panel seleccionamos la categoría de “Agentes”, y podremos visitar los reportes de los usuarios que se encuentran registrados en nuestro CRM y si los mismos ocupan el rol de “administrador” o “agente”.

Al seleccionar cualquiera de los usuarios, a primera vista veremos la información del usuario seleccionado y podemos filtrar desde que rango de fechas queremos que el sistema nos arroje el reporte.

1) Este gráfico nos informa cuantos negocios activos tiene el cliente que seleccionamos y separa a los mismos entre varias secciones “nuevo negocio” “Enviar por WhatsApp” “Contactado”, etc. Al posicionar el puntero sobre los mismos obtendremos la cantidad de negocios que corresponde a cada una.

2) El gráfico del recuadro número 2 nos muestra el estado de los negocios, los mismos pueden estar en “Ganados” que significa que se logró concretar el negocio con el cliente que consultó por el mismo, “Cerrados” que son los negocios que no se pudieron concretar con el cliente que realizó la consulta y por último el estado de “Abiertos” que representa a los negocios los cuales llegó una consulta y se encuentran a la espera de respuesta del cliente el cual nos consultó por el mismo.

3) El siguiente gráfico nos mostrará el estado de las actividades de nuestro agente, dicho gráfico se encuentra estrictamente relacionado con el calendario de actividades que nos proporciona nuestro CRM, las “Realizadas” son las actividades que ya tuvieron lugar y se concretaron días anteriores, “Sin realizar” se refiere al conjunto de actividades que todavía no tuvieron lugar o que por algún motivo se cancelaron o postergaron

4) El siguiente cuadro muestra la cantidad de propiedades que tiene asignadas a la fecha el agente que seleccionamos, con asignadas nos referimos a la cantidad de propiedades a las cuales dicho cliente debe brindar soporte y respuesta.

5) El cuadro n°5 mostrará la cantidad de consultas que fueron respondidas a lo largo del periodo que elegimos por el cliente que seleccionamos.

6) El n°6 muestra el % de conversión del agente, este % resulta de la cantidad de consultas que recibió nuestro agente en relación con los que pudo concretar y dar un cierre positivo. Es decir, que un mayor % de conversión refiere a una mayor cantidad de clientes conformes a la hora de realizar la consulta.