Poner un negocio como "ganado" o "cerrado" en nuestro CRM inmobiliario aporta importantes beneficios para los agentes y la inmobiliaria:
Seguimiento: marcar un negocio como "ganado" o "cerrado" permite un seguimiento claro y preciso del estado de la transacción. Esto ayuda a los agentes a mantener una visión actualizada del progreso y a centrar sus esfuerzos en las oportunidades activas.
Registro: proporciona un histórico de las transacciones exitosas, lo que facilita la revisión y análisis de estrategias efectivas. Este historial puede ser valioso para la mejora continua y la toma de decisiones informadas.
Automatización: la función de automatización que envía correos electrónicos personalizados a los clientes una vez que el negocio se marca como "ganado" o "cerrado" mejora la experiencia del cliente al proporcionar información relevante y agradecimientos, fortaleciendo así las relaciones.
Almacenamiento de preferencias: en el caso de los negocios "cerrados", la retención de las preferencias de propiedad del cliente es clave. Esto asegura que sus criterios específicos se guarden para futuras búsquedas, agilizando y personalizando su experiencia en transacciones futuras.
Gestión de listados: Marcar un negocio como "cerrado" lo retira de los listados activos, manteniendo así una base de datos más ordenada y centrada en las oportunidades actuales.
Poner un negocio como "ganado" o "cerrado" no solo refleja el éxito en la transacción, sino que también desencadena procesos automáticos que mejoran la comunicación con el cliente y optimizan la gestión de futuras búsquedas.
Veamos las distintas formas que ofrece 2clics para poner un negocio como ganado o cerrado.
Desde el listado de Negocios
1) De forma individual
Podemos realizar esta acción de forma individual utilizando el botón de acción rápida "Cambiar estado" del negocio que deseamos marcar como Ganado o Cerrado.
Luego elegimos la opción deseada "Cerrar negocio" o "Ganar negocio".
Si seleccionamos la opción "Cerrar negocio", se desplegará una ventana emergente en la que deberemos indicar el motivo por el cual cerramos el negocio. Luego, al hacer clic en "Marcar como cerrado", el negocio quedará marcado como Cerrado.
Es importante tener en cuenta que al cerrar un negocio, este no se elimina del sistema. Podrás volver a encontrarlo en cualquier momento utilizando los filtros disponibles en el panel de Negocios.
Es importante destacar que, si un cliente asociado a un negocio que había sido marcado como Cerrado vuelve a realizar una consulta, el sistema lo identificará automáticamente y reabrirá el negocio existente.
Si por el contrario, elegimos la opción "Ganar negocio".
El sistema nos va a solicitar indicar el valor real al cual se concreto el negocio.
Ingresamos el valor real al cual se concreto la venta y damos clic en "Guardar".
Tal como sucede con los negocios cerrados tambien podemos ver desde nuestro panel de negocios usando los filtros los "negocios ganados".
2) Desde el listado
También es posible cerrar varios negocios de forma simultánea desde el listado.
Para ello, primero debemos seleccionar los negocios sobre los que deseamos aplicar la acción.
Una vez seleccionados los negocios, se desplegará una barra de acciones azul con distintas opciones. Entre ellas, el botón "Cerrar negocios", que nos permitirá marcar como Cerrados todos los negocios seleccionados.
A continuación, el CRM nos solicitará indicar el motivo por el cual se cierran los negocios seleccionados. Luego, al hacer clic en "Marcar como cerrado", la acción se aplicará a todos ellos.
Desde la ficha del negocio
Para ingresar a la ficha de un negocio debemos hacer clic sobre el nombre del interesado.
En la esquina superior derecha encontraremos los botones "Marcar como ganado" y "Cerrar negocio", que nos permitirán cambiar el estado del negocio según corresponda.
Nuevamente les recordamos que tanto los negocios ganamos como cerrados pueden verse en cualquier momento desde el panel del CRM.
¡Listo! Ya conoces la importancia de marcar correctamente un negocio como Ganado o Cerrado, así como los beneficios que esto aporta a la gestión de nuestra inmobiliaria. 😊😊