¡Novedades en el CRM! Ahora es posible utilizar etiquetas compartidas por la inmobiliaria y también etiquetas personalizadas por cada usuario.
Estas te permitirán identificar de una manera visual y rápida tu información. Podrás etiquetar propiedades, negocios y contactos.
Además, tendrás la posibilidad de filtrar por etiquetas 😉.
Etiquetas en propiedades
Desde la ficha de propiedades ahora podrás encontrar la opción de etiquetas.
El primer paso es crearlas, para ello deberás hacer clic en el botón de etiquetas.
Crear una etiqueta
Desde el menú de etiquetas podremos crear una haciendo clic en Añadir etiqueta.
Se abrirá una ventana donde podrás asignar un nombre, elegir un color y definir si la configuración será solo para tu usuario o para toda la inmobiliaria.
Una vez elegido el color e ingresado un nombre le damos a Añadir y listo.
¿Fue fácil no? 😁
⚡️ Las etiquetas que crees en propiedades, serán solo para las propiedades.
Luego podrás crear etiquetas para negocios y también para contactos.
Asignando etiquetas
Una vez que hayas creado etiquetas, desde el mismo componente podrás asignarlas a la propiedad:
Haciendo clic sobre la misma podremos asignarla o desasignarla.
Si tiene el tilde azul significa que está asignada (como en el ejemplo la etiqueta Destacada)
A su vez desde el botón con forma de lápiz podemos cambiar el color o el nombre de la misma. Y desde el tacho de basura podremos eliminarla.
🚨 Si eliminas una etiqueta, la misma será removida de todas las propiedades.
¡Listo! Así queda una propiedad con etiquetas:
Asignando etiquetas desde el listado de propiedades
También puedes seleccionar múltiples propiedades desde el listado de propiedades y asignar etiquetas.
Primero conozcamos como se ven en el listado:
Sobre la dirección de la propiedad encontrarás los colores referidos a las etiquetas asignadas. Si dejas el mouse sobre el color te dirá el nombre de la misma para mejor comprensión.
Ahora sí, vamos a asignar una etiqueta a diferentes propiedades.
Primero debemos elegir las propiedades, y luego en el menú de acciones encontraremos un nuevo botón:
Desde ahí, al hacer clic, podremos asignarlas:
¡Listo! Así quedaron las mismas:
Filtrar propiedades por etiqueta
Ahora que tienes propiedades etiquetadas podrás buscarlas desde el listado de propiedades:
Desde este componente podrás filtrar las propiedades. 😉
Crear etiquetas personales
En la última actualización, incorporamos la posibilidad de crear etiquetas personales. Ahora, cada usuario puede identificar sus propiedades o agregar información propia de forma más sencilla.
Desde el menú de etiquetas podremos crear una haciendo clic en Añadir etiqueta.
Se abrirá una ventana donde podrás asignar un nombre, elegir un color y seleccionar la opción 'Añadirla solo para mí'. Luego, hacé clic en 'Añadir' ¡y listo! Tu etiqueta personal habrá sido creada.
⚡️ Las etiquetas que crees para ti serán visibles únicamente por ti. El resto de los agentes de la inmobiliaria no podrá verlas.
Asignando nuestras etiquetas a las propiedades
Una vez que hayas creado etiquetas, desde el mismo componente podrás asignarlas a la propiedad:
Haciendo clic sobre la misma podremos asignarla o desasignarla.
Si tiene el tilde azul significa que está asignada (como en el ejemplo la etiqueta Destacada)
A su vez, desde el botón con forma de lápiz podemos cambiar el color o el nombre de la misma. Y desde el tacho de basura podremos eliminarla.
🚨 Si eliminas una etiqueta, la misma será removida de todas las propiedades.
¡Listo! Así queda una propiedad con etiquetas:
Asignando nuestras etiquetas desde el listado de propiedades
También puedes seleccionar múltiples propiedades desde el listado de propiedades y asignar etiquetas.
Primero conozcamos como se ven en el listado:
Sobre la dirección de la propiedad encontrarás los colores referidos a las etiquetas asignadas. Si dejas el mouse sobre el color te dirá el nombre de la misma para mejor comprensión.
Ahora sí, vamos a asignar una etiqueta a diferentes propiedades.
Primero debemos elegir las propiedades, y luego en el menú de acciones encontraremos un nuevo botón:
¡Listo! Así quedaron las mismas:
Con esto hemos visto como asignar las etiquetas a las propiedades, pero recuerda que esta misma función la encontrarás en los negocios y también en los contactos.
Te dejaré a ti que investigues las etiquetas en negocios y contactos, sé que podrás sacarle el jugo.
¡Nos vemos la próxima! 🤗