Con este nuevo módulo podrás sincronizar tus conversaciones con el CRM y de esta manera tener todo en un solo lugar.
Te cuento alguna de las cosas que podrás hacer:
Iniciar conversaciones desde el CRM.
Sincronizar con el CRM todo lo que hables en el WhatsApp.
Ignorar chats que sean privados.
Crear plantillas y utilizarlas.
Crear negocios automáticamente al recibir WhatsApps.
Asignar conversaciones a otro agente de tu equipo (cuando integres un WhatsApp para todo el equipo).
Buscar propiedades dentro del chat
Crear tasaciones dentro del chat
Antes de comenzar con cada punto te cuento las limitaciones que tiene nuestra integración:
Serán ignorados los chats grupales.
Algunos stickers puede que no los veas como corresponde.
No podrás ver videos.
Ahora si, empecemos.
Iniciar conversaciones desde el CRM
Es interesante comentarte que todas las conversaciones que inicies por fuera del CRM, es decir en tu móvil, serán replicadas en nuestra aplicación.
Si yo recibo o envio un mensaje desde mi móvil, el chat se verá también en el CRM.
Hay varias maneras de crear un chat desde 2clics:
Desde el módulo de WhatsApp
Haciendo clic en el botón de nuevo chat
Se nos abrirá un popup para ingresar el número y crear un nuevo chat:
Recuerda que el número sea uno de un WhatsApp válido, sino no podrás enviar mensajes.
En el siguiente artículo tienes más información al respecto.
Desde la ficha de un negocio
Si hemos recibido una consulta por un portal u otro medio podemos iniciar la conversación simplemente haciendo clic en WhatsApp:
Y luego enviando un mensaje:
¡Listo! Y además podemos ver que tenemos el negocio relacionado, si hacemos clic en ese botón veremos rápidamente info del mismo:
Sincronizar con el CRM todo lo que hables en el WhatsApp
Como te comenté antes, si recibes o envías mensajes desde tu celular, las conversaciones se vincularán automáticamente.
Veamos el siguiente ejemplo donde inicie la conversación estando en la calle con un contacto que me pasaron:
Al llegar a la oficina tendré toda la charla en el CRM:
Podré editar el nombre del chat haciendo clic aquí:
También podré marcar como no leída o cerrar la conversación desde los siguientes botones:
Ignorar chats privados
Si deseas que el CRM no sincronice algún chat porque no es de entorno laboral o porque así lo desees, puedes hacerlo.
Haciendo clic en el botón de ignorar chat, le indicarás a la aplicación que no tenga en cuenta todo lo que venga de este número de WhatsApp:
Una vez ignorada la conversación lo verás así:
Crear plantillas y utilizarlas
Para crearlas, dentro de un chat podemos ir aquí:
Esto nos llevará al menú de Automatización donde podrémos crear nuestras plantillas de WhatsApp:
¡Elegimos un nombre, escribimos el texto y listo!
Ya estará lista para ser usada desde el siguiente botón:
O bien escribiendo "/" en el mensaje, se nos abrirá el menú para elegir una:
Así de rápido puedes enviar tus mensajes.
Crear negocios automáticamente al recibir WhatsApps
Hay portales inmobiliarios, como también la web, que permiten enviar un WhatsApp a través de un botón.
Veamos el ejemplo de MercadoLibre:
Si recibes un mensaje de este tipo, el CRM creará el negocio y relacionará el chat en cuestión:
Y de igual manera que se relacionó el negocio al chat, si entramos al negocio podremos ver la conversación en cuestión:
Asignar conversaciones a otro agente de tu equipo
Si tienes la integración de un número para toda la inmobiliaria notarás algunos cambios, veamoslos:
Tendrás varios botones, estos corresponden a:
Todas las conversaciones.
Las conversaciones no leídas.
Conversaciones que necesitan tu atención.
Las conversaciones cerradas.
Desde aquí podrás asignar otro agente a un chat:
Para que tengas en cuenta, el CRM asignará las conversaciones que detecte que son de una propiedad al agente de esa propiedad.
Buscar propiedades dentro del chat
En la última actualización del CRM incorporamos la posibilidad de crear tasaciones y buscar propiedades directamente desde el chat.
Dentro del chat encontraremos un botón con el ícono de una casa. Al hacer clic en él, se desplegará el listado de propiedades que vemos habitualmente.
Así se verá la búsqueda de propiedades dentro del chat.
Esto permite encontrar la propiedad adecuada de forma rápida, sin necesidad de salir del apartado.
Crear tasaciones dentro del chat
Dentro del chat encontraremos un ícono de una casa con una bandera. Al hacer clic, se desplegará el mismo menú que usamos habitualmente para crear una tasación.
Luego de seleccionar el ícono, se desplegará un menú donde deberemos completar los datos del cliente y, a continuación, indicar la ubicación.
Una vez que completemos todos los datos, simplemente hacemos clic en 'Guardar' y automáticamente seremos redirigidos al apartado de tasaciones dentro del chat.
Dentro del mismo chat podremos visualizar la conversación que mantuvimos con el cliente por WhatsApp.