Primero que debemos tener en cuenta, que para crear un negocio a partir de un mensaje de WhatsApp, debemos tener integrado el servicio de WhatsApp a nuestro CRM, no todos los planes vigentes cuentan con esta ventaja y podemos solicitar una prueba gratuita de este módulo de nuestro CRM con nuestro ejecutivo correspondiente.

Con el módulo activo en nuestro CRM nos dirigimos al menú izquierdo de y hacemos clic en “Mensajes” como mostramos en la siguiente imagen.

Dentro del panel visualizamos primero las consultas que nos llegan por medio de WhatsApp a nuestro CRM y no se encuentran asignadas a ningún usuario, como podemos observar a continuación tenemos una nueva consulta de un cliente “Franco”.

Abriendo la conversación con nuestro cliente, en la esquina superior derecha de la ventana de chat de WhatsApp veremos un botón que nos permite, según las necesidades de nuestro cliente, vincular un negocio a su consulta.

En este caso vemos que “Franco” nos consulta por un departamento en venta de 2 dormitorios por la zona de Palermo o aledañas a la misma.

Al momento de vincular un negocio a dicha consulta debemos tener en cuenta estos parámetros que nos brinda el cliente, como así también saber que este chat es una vía de comunicación directa con él, que nos permite obtener más información de la que el cliente en un principio nos brinda, ya que a veces resulta ser escasa.

Una vez dentro del “botón” de vincular negocio, veremos una ventana que completaremos con los datos personales del cliente, si este ya realizó una consulta con anterioridad solo debemos ingresar el nombre y el sistema nos traerá sus datos de forma automática.

En la sección de Agente asignado, podremos elegir cuál será el agente al que delegaremos este negocio o si nosotros mismos atenderemos la consulta del potencial cliente, además podremos indicar en la etapa en la cual se encuentra el negocio, si ya nos contactamos con dicho cliente, si acordamos una visita a futuro, etc.

Continuamos completando las demás secciones teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente y procedemos a “guardar”.

Una vez guardado el negocio, podemos ir a visitarlo en la esquina superior derecha de la pantalla como vemos en la imagen a continuación.

Por último veremos como el CRM nos lleva al panel de negocios y nos muestra el negocio que acabamos de crear a través de una consulta por WhatsApp.